Tecnologia

Com o aumento da demanda global por microchips, os gigantes da tecnologia vão all-in em Israel

Google, Microsoft, Facebook, Intel e Nvidia estão configurando ou expandindo suas operações de design de chips israelenses, e empresas locais estão vendo um renascimento à medida que o dinheiro do VC entra

Imagem ilustrativa de chips semicondutores (venuestock; iStock da Getty Images)

Imagem ilustrativa de chips semicondutores (venuestock; iStock da Getty Images)

Em março, o gigante de tecnologia dos Estados Unidos Google nomeou Uri Frank, ex-executivo da Intel Corp., vice-presidente de engenharia para design de chips de servidor e chefe de uma equipe em Israel, dobrando assim a produção de chips personalizados para impulsionar o desempenho de sua computação sistemas.

O Google tem atividades de P&D em Israel desde 2005, com equipes em Haifa e Tel Aviv lidando com aprendizado de máquina, inteligência artificial, processamento de linguagem natural e desafios de percepção de máquina. A nomeação de Frank, no entanto, marcou a primeira incursão do Google Israel em design e desenvolvimento de chips, para os quais novos funcionários serão contratados.

Longe dos espalhafatosos IPOs, fusões e saídas do mundo tecnológico israelense, uma revolução silenciosa está acontecendo no reino não tão sexy dos semicondutores.

Gigantes multinacionais como Google, Microsoft, Facebook, Intel e Nvidia estão todos estabelecendo ou expandindo suas operações de design de chips em Israel – consolidando a posição do país como burro de carga de silício ao lado de seu status de nação startup.

O movimento em direção a Israel está sendo impulsionado por uma mudança em direção à digitalização agravada por uma escassez global de chips sendo sentida em todos os setores, estimulando fabricantes de chips e empresas de tecnologia a começar a desenvolver seus próprios semicondutores para que possam expandir suas operações.

“Israel tem muitas vantagens com muita experiência e está em uma posição muito boa a esse respeito”, disse Eyal Waldman, o fundador da Mellanox Technologies, que foi adquirida pela fabricante de chips americana Nvidia em 2019 por US $ 7 bilhões.

O Ice Lake Wafer, gerado pela equipe de Israel da Intel Corp (Intel Corp)

Existem bilhões de chips, também chamados de semicondutores, usados ​​para tudo, desde telefones e laptops a carros e computação em nuvem, tornando-os o motor da indústria de tecnologia. Mas os fabricantes não podem fazer muito sem um fornecimento constante deles.

“Chips e semicondutores são para o mundo digital o que o combustível é para a indústria”, disse David Perlmutter, ex-executivo sênior da Intel Corp. que durante sua carreira de 34 anos na gigante de tecnologia dos Estados Unidos ajudou a desenvolver alguns dos principais produtos da empresa. incluindo a arquitetura do processador Intel Pentium e do processador móvel Centrino.

“No seu carro existem hoje centenas de chips”, disse Perlmutter em entrevista por telefone. “As montadoras estão dizendo que estão reduzindo a produção por causa da falta de fornecimento de chips. Dez anos atrás, a falta de chips não teria afetado tanto a indústria. Tudo hoje gira em torno da capacidade dos chips. ”

Mesmo antes da pandemia, muitas empresas de tecnologia estavam começando a projetar e fabricar seus próprios chips, em vez de terceirizar o trabalho para subcontratados como TSMC, Intel e Samsung. Os chips feitos sob medida podem servir melhor seus diferentes produtos à medida que a concorrência aumenta. Os chips personalizados também atendem melhor aos requisitos complexos de cálculos de inteligência artificial, pois lidam com algoritmos de aprendizado de máquina e processam imagens.

“A complexidade de cada um desses chips cresceu de uma maneira sem precedentes”, disse Perlmutter. “Quando entrei para a Intel em 1980, o número de componentes, chamados transistores, no chip do processador mais avançado era de cerca de 30.000-40.000. Hoje, existem 50 bilhões de transistores em um chip de processador avançado. ”

David Perlmutter, ex-executivo sênior da Intel Corp (cortesia)

“A complexidade de cada um desses chips cresceu de uma maneira sem precedentes”, disse Perlmutter. “Quando entrei para a Intel em 1980, o número de componentes, chamados transistores, no chip do processador mais avançado era de cerca de 30.000-40.000. Hoje, existem 50 bilhões de transistores em um chip de processador avançado. ”

A destreza de Israel não está na fabricação de chips, mas principalmente no design, disse ele. “O desenvolvimento de P&D de um chip é provavelmente a tarefa mais complicada do mundo. O nível de complexidade é enorme, e esses são projetos de centenas de pessoas que usam ferramentas de computação para programá-los e computadores gigantes para fazer simulações. ”

Com os chips, “você atinge o ponto fraco e os nervos mais importantes do mundo digital”, acrescentou Perlmutter.

Uma imagem ilustrativa de um carro conectado (Blue Planet Studio, iStock da Getty Images)

A mudança para a computação baseada em nuvem e o aumento do uso de inteligência artificial estão dando um novo impulso a esse campo, pois novos chips precisam ser projetados e desenvolvidos para acelerar o processamento de grandes quantidades de dados.

O treinamento de engenheiros leva muitos anos e, mesmo depois de se formarem, leva anos até que eles “entendam totalmente a complexidade” do projeto de chips, disse Perlmutter.

Os gigantes da tecnologia entendem que todas as suas atividades de IA e nuvem são baseadas em chips. Eles também acreditam que “encontrarão os melhores talentos em Israel”, disse Perlmutter.

A mudança para a computação baseada em nuvem e o aumento do uso de inteligência artificial estão dando um novo impulso a esse campo, pois novos chips precisam ser projetados e desenvolvidos para acelerar o processamento de grandes quantidades de dados.

O treinamento de engenheiros leva muitos anos e, mesmo depois de se formarem, leva anos até que eles “entendam totalmente a complexidade” do projeto de chips, disse Perlmutter.

Os gigantes da tecnologia entendem que todas as suas atividades de IA e nuvem são baseadas em chips. Eles também acreditam que “encontrarão os melhores talentos em Israel”, disse Perlmutter.

A mudança para a computação baseada em nuvem e o aumento do uso de inteligência artificial estão dando um novo impulso a esse campo, pois novos chips precisam ser projetados e desenvolvidos para acelerar o processamento de grandes quantidades de dados.

O treinamento de engenheiros leva muitos anos e, mesmo depois de se formarem, leva anos até que eles “entendam totalmente a complexidade” do projeto de chips, disse Perlmutter.

Os gigantes da tecnologia entendem que todas as suas atividades de IA e nuvem são baseadas em chips. Eles também acreditam que “encontrarão os melhores talentos em Israel”, disse Perlmutter.

A mudança para a computação baseada em nuvem e o aumento do uso de inteligência artificial estão dando um novo impulso a esse campo, pois novos chips precisam ser projetados e desenvolvidos para acelerar o processamento de grandes quantidades de dados.

O treinamento de engenheiros leva muitos anos e, mesmo depois de se formarem, leva anos até que eles “entendam totalmente a complexidade” do projeto de chips, disse Perlmutter.

Os gigantes da tecnologia entendem que todas as suas atividades de IA e nuvem são baseadas em chips. Eles também acreditam que “encontrarão os melhores talentos em Israel”, disse Perlmutter.

Os novos processadores Intel Core de 10ª geração da Intel Corp. em uma placa-mãe. (cortesia)

Além do Google, várias outras grandes empresas tomaram medidas para dar a Israel um papel maior em sua estratégia de design de chips.

Pat Gelsinger, o recém-nomeado CEO da Intel, disse durante uma visita a Israel neste ano que a gigante de tecnologia dos EUA está expandindo as operações locais, estabelecendo um novo campus de $ 200 milhões em Israel para desenvolver os “chips do futuro”, e será recrutamento de 1.000 novos funcionários localmente.

A Nvidia, uma importante fabricante de chips dos Estados Unidos, disse em março que planeja recrutar 600 engenheiros localmente para impulsionar suas atividades em Israel, com foco em inteligência artificial.

A Microsoft também está aumentando suas atividades de design de chips em Israel, e o Facebook está procurando estabelecer um centro de P&D em Israel com foco no desenvolvimento de chips. A Amazon comprou em 2015 o Annapurna Labs de Israel, que agora é a unidade de chips da empresa dos EUA e está por trás de muitos de seus projetos de chips personalizados mais avançados.

‘Nós temos o conhecimento’

Até 1974, os chips eram feitos apenas no Vale do Silício, na Califórnia, que recebeu o nome do material usado para fazer a tecnologia. Naquele ano, a Intel abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel, no momento em que a indústria começou a decolar.

Alguns dos processadores mais rápidos da Intel foram desenvolvidos por sua equipe de Haifa, que é o maior centro de P&D da empresa fora dos Estados Unidos.

A National Semiconductor, fabricante de chips dos EUA, AMD e Motorola seguiram o exemplo da Intel na criação de instalações de design de chips em Israel, alimentando a eventual transição de Israel para a nação Startup.

As empresas de tecnologia estão expandindo suas atividades em Israel porque sabem “conhecer as habilidades complexas que existem aqui em Israel para projetar chips complexos”, disse Perlmutter.

De acordo com dados compilados pelo IVC Research Center, uma empresa de dados que acompanha a indústria local de alta tecnologia, havia um total de 37 empresas multinacionais operando em Israel no segmento de semicondutores no primeiro semestre de 2021, com um número semelhante em 2020 e 33 em 2017.

Eyal Waldman, à esquerda, fundador e CEO da Mellanox, e Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia Corp., em uma coletiva de imprensa em Yokne’am, Israel, em 25 de março de 2019 (Shoshanna Solomon / Times of Israel)

Conforme cresce a demanda por velocidades mais rápidas, maior capacidade de processamento e armazenamento, existem enormes desafios tecnológicos que precisam ser resolvidos, disse Waldman, o fundador da Mellanox. “Temos o conhecimento e a capacidade e estamos entre os países mais avançados do mundo neste campo.”

Outros centros de design de semicondutores, incluindo a Europa, que está começando a decolar, também são bons em design de chips, disse Perlmutter, mas não no nível de Israel. China e Índia “estão se aproximando”, disse ele. “Mas Israel ainda tem a vantagem.”

‘Apenas a ponta do iceberg’

A Microsoft emprega mais de 2.000 funcionários em seu centro de P&D em Herzliya e o desenvolvimento interno de chips é visto como uma parte “estrategicamente importante e significativa” de suas atividades, disse Ohad Jassin, que gerencia Azure Edge & Platform na Microsoft Israel R&D. Mesmo assim, disse ele, muitos dos chips que a empresa norte-americana usa em seus produtos ainda vêm de parceiros da empresa, incluindo Intel, ARM e AMD.

Os chips projetados pela equipe da Microsoft em Israel são usados ​​para computação, dispositivos de ponta e data centers em nuvem, disse Jassin em uma entrevista. “Há experiência aqui em Israel, já que é um veterano na área, e há talento que vem das universidades”.

A Microsoft também vê as startups israelenses operando no campo como possíveis alvos de investimento e aquisição, disse ele.

Localmente, existem várias startups de semicondutores que desenvolvem chips, cartões de memória e processadores, e não é incomum que multinacionais adquiram empresas locais ou trabalhem com elas à medida que expandem as atividades de fabricação de chips aqui.

“Há um ecossistema aqui que é muito interessante, que pode interagir com as empresas maiores”, disse Perlmutter. Eles investem nessas empresas, às vezes as compram, e os engenheiros “vão de um lugar para outro. Isso é parte do ecossistema de tecnologia que é muito importante. ”

Ohad Jassin gerencia Azure Edge & Platform na Microsoft Israel R&D (Ronen Ackerman)

Empresas de capital de risco e corporações estão injetando mais fundos no setor de semicondutores, para o qual por anos eles fecharam os olhos, atraídos pelo apelo mais fácil das indústrias de software e aplicativos sociais. Embora o valor investido em empresas israelenses seja insignificante em comparação com as dos Estados Unidos, há uma linha de tendência clara.

A maior saída de tecnologia do país de todos os tempos foi a venda em 2017 da Mobileye, uma fabricante de tecnologias e chips autônomos, para a gigante americana Intel por incríveis US $ 15,3 bilhões.

Outras aquisições notáveis ​​foram a compra da Orbotech pela firma norte-americana KLA-Tencor por US $ 3,4 bilhões em 2018. Em 2019, a fabricante de chips Nvidia comprou a israelense Mellanox Technologies por cerca de US $ 7 bilhões. A Intel também adquiriu o Habana Labs por US $ 2 bilhões em 2019.

“Seis, sete anos atrás, era difícil levantar dinheiro para tecnologias de chip. Muito dinheiro foi para o desenvolvimento de software, porque o investimento no desenvolvimento de chips é um processo mais longo. Mas tudo isso mudou com o surgimento da IA ​​e das comunicações rápidas de dados ”, disse Perlmutter. Mesmo assim, acrescentou ele, o número de corporações e firmas de capital de risco que investem em semicondutores ainda é muito menor do que o investimento total em firmas de tecnologia.

No primeiro semestre de 2021, as startups de semicondutores israelenses levantaram um total de US $ 588 milhões, em 13 negócios, US $ 141 milhões tímido do valor arrecadado em todo o ano de 2020 em 24 negócios, segundo dados compilados pelo IVC. As empresas israelenses de tecnologia levantaram incríveis US $ 11,9 bilhões no primeiro semestre de 2021.

“Há um renascimento do setor e há muito dinheiro de investidores indo para o campo, inclusive em Israel. Isso está impulsionando a economia israelense e também o ecossistema de startups, pois levará a saídas ”, disse Perlmutter.

Os números do IVC mostram que no primeiro semestre de 2021 três empresas de semicondutores fecharam negócios para levantar pelo menos US $ 100 milhões. Isso é comparado a três negócios em todo o ano de 2020 e zero em 2019.

Os valores arrecadados por rodada de financiamento também são muito maiores, com uma média de $ 45 milhões arrecadados por rodada no primeiro semestre do ano, em comparação com uma média de $ 30 milhões em 2020, e uma média de $ 15 milhões por rodada em 2019, quando quando $ 449 milhões foram levantados em 29 rodadas de financiamento.

O que vimos até agora, tanto em termos de financiamento quanto de saídas, é “apenas a ponta do iceberg”. disse Perlmutter.

“No geral, em Israel é um momento muito bom para a engenharia de silício de hardware”, disse Shlomit Weiss, que no início deste mês foi nomeada co-gerente geral do grupo de engenharia de design da Intel, onde será responsável por todo o processo de desenvolvimento e design do chip da gigante de tecnologia dos EUA, incluindo para computadores, laptops e servidores.

Shlomit Weiss foi nomeado co-gerente geral do processo de design e desenvolvimento de chips da Intel Corp. (Shlomo Shoham)

A Intel é o investidor mais ativo no cenário nacional de semicondutores, segundo o IVC, tendo feito 15 investimentos no período entre 2017 e o primeiro semestre de 2021.

Operar em Israel “é bom para as empresas, porque há engenheiros muito bons e inovadores” localmente, disse ela em uma entrevista recente. Também é bom para Israel, pois “ajuda a economia e também é bom para os engenheiros, pois lhes dá mais oportunidades e mais competição”.

Procurados: Engenheiros e startups

Há muitos desafios pela frente, no entanto, os principais são a escassez de engenheiros e programadores e um grande aumento nos salários causado pela competição entre as multinacionais e as startups locais por talentos. O salário médio mensal de um engenheiro de software em Tel Aviv é cerca de NIS 24.000 ($ 7.300), contra um salário médio de cerca de NIS 13.000 ($ 4.000) para o resto da economia.

De acordo com dados compilados pela Autoridade de Inovação de Israel e pelo Start-Up Nation Central, a indústria de tecnologia de Israel sofreu com a escassez de cerca de 13.000 trabalhadores qualificados no final de 2020.

“As universidades não estão produzindo engenheiros suficientes e é preciso haver um movimento estratégico da indústria e do governo para aumentar o número de engenheiros no curto e no longo prazo”, disse Perlmutter.

Outra tendência emergente, que também está sendo sentida no resto do ecossistema de tecnologia de Israel, é um declínio no número de startups sendo criadas, já que os aspirantes a empreendedores evitam o risco de abrir suas próprias empresas em favor dos salários gordos oferecidos pelas multinacionais locais ou pelas firmas de tecnologia de unicórnios recentemente formadas.

De acordo com o IVC, no primeiro semestre do ano não houve novos startups no setor de semicondutores, ao contrário de três novos no ano passado e 12 em 2017.

“Este é um grande perigo para o crescimento de nossa indústria”, disse Perlmutter. “A energia da inovação deve continuar. Um ecossistema sem novas startups não é saudável. ”